Comment créer et modifier un modèle de document pour les signatures électroniques?

​Créer un modèle de document dans eSignatures

1. Connectez-vous sur votre espace Rise et cliquez sur l’onglet  Profil de l’organisation dans la barre latérale de votre page. Puis sélectionnez la section  Signature électronique. 

2. Ensuite, cliquez sur  Créer un document. 

3. Choisissez le document pour lequel vous souhaitez créer un modèle en le faisant glisser dans l’encadré ou en cliquant sur  Choisissez un fichier pour ouvrir votre navigateur de fichiers. 

4. Ensuite, choisissez une catégorie pour ce document. Utilisez le menu déroulant pour choisir une catégorie existante ou créez une nouvelle catégorie. Une fois que vous avez choisi le fichier et la catégorie, cliquez sur  Créer. 

5. Ensuite, vous verrez votre document dans la liste des modèles. Vous pouvez y ajouter des champs à remplir lorsque vous attribuez le document à un employé. De quoi gagner du temps et de l’efficacité!

Envie d’en savoir plus? Consultez notre article Comment attribuer un document pour une signature électronique.

6. Pour aider à identifier chaque cosignataire, saisissez son rôle. Pour ajouter des rôles supplémentaires, cliquez sur le signe  +. Vous pouvez attribuer jusqu'à 5 signataires sur un même document.

7. Pour supprimer un rôle, cliquez sur le signe -. Si vous cochez la case  Demander les signatures dans l'ordre ci-dessus, l'ordre des signatures sera défini par la liste. Une fois terminé, cliquez sur  Continuer.

8. Ensuite, vous verrez votre document dans l’outil de création de modèles. Vous pouvez y ajouter des champs à remplir lorsque vous attribuez le document à un employé. Vous pouvez également personnaliser les champs de signature et ajouter des cosignataires.

Pour obtenir de l'aide sur la création d'un modèle de document, consultez notre article  Comment utiliser les outils des modèles de documents dans eSignatures. Besoin d’aide pour l'attribution d'un document? On vous explique tout  ici. 

9. Une fois le modèle terminé, cliquez sur  Continuer pour enregistrer le modèle.

Modifier un document dans eSignatures

10. Pour modifier un modèle de document, cliquez sur la catégorie du document que vous recherchez, puis sur les trois points situés à côté du nom du modèle de document. Ensuite, cliquez sur  Modifier pour effectuer vos modifications. 

Cliquez enfin sur  Continuer pour enregistrer vos modifications sur le modèle de document.

11. Pour renommer un modèle de document eSignature, cliquez sur les trois points à côté du nom du modèle de document et cliquez sur  Renommer.

Nous espérons que cet article vous a été utile!

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