Ajouter et assigner une tâche

1. Dans la section Personnes, sélectionnez Tâches dans le menu. Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter une tâche.

2. Remplir les détails requis.

Nom de la tâche : Saisissez un nom descriptif pour la tâche.

Personne(s) assignée(s) : Utilisez le menu déroulant pour sélectionner l'employé qui sera assigné à l'exécution de la tâche.

Attribution en bloc.

Vous pouvez sélectionner plusieurs employés dans le menu déroulant pour assigner la tâche en bloc.

3. Ajouter plus de détails.

Cliquez sur les icônes au bas de la fenêtre pour ajouter en option plus de détails à la tâche. Si vous changez d’avis, cliquez à nouveau sur l’icône pour retirer le champ.

• Description : Ce champ est facultatif. Vous pouvez y décrire la tâche plus en détail.

• Demandé pour : Ce champ est facultatif. Il sert à spécifier l'employé pour lequel la tâche est assignée. Cette personne ne recevra pas de notification, mais l'employé assigné pourra voir pour qui la tâche a été demandée.

• Date d’échéance : Indiquez en option la date à laquelle la tâche est due.

• Lien : Si applicable, collez un lien URL lié à la tâche.

• Nom du lien : Si applicable, saisissez un nom d’affichage pour votre lien URL.

• Fichiers :

  • Joindre des fichiers : ajoutez des pièces jointes à la tâche que la personne assignée peut consulter et télécharger.

  • Demander des fichiers : demandez à la personne assignée de téléverser un fichier afin de compléter la tâche.

  • Demander un accusé de réception : demandez à la personne assignée d'accuser réception de la tâche. Pour en savoir plus, consultez la page sur les accusés de réception de documents.
    

4. Finaliser

Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le bouton Assigner une tâche. La personne assignée recevra un courriel et une notification dans l'application l'informant qu'elle a une tâche à accomplir.

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