1. Sélectionnez Paie dans le menu du haut, puis cliquez sur Configuration de la paie.
   
   
   

   
   

2. À l’onglet Rubriques de paie, cliquez sur Ajouter une retenue.
   
   
   

   
   

Options à l’écran de configuration

1. La première section s’intitule Renseignements. Vous devez y inscrire le nom anglais et le nom français, puis une description. Si vous n’avez pas d’employé francophone, vous pourriez inscrire la même chose dans ces quatre champs.
   
   
   

    
   
2. La section suivante s’intitule Politique d’application.
    a.   Activer : Pour que la rubrique de paie puisse être utilisée, cette case doit être cochée. Si vous décidez qu’on ne devrait plus l’utiliser, vous pourrez la désactiver en décochant cette case.
   
   
   b.  Fréquence : Ce champ détermine la fréquence à laquelle afficher la rubrique de paie sur la fiche d’entrée. La plupart des options feront en sorte qu’elle s’affiche en tout temps, sauf Occasionnelle – les rubriques de paie occasionnelles ne s’affichent jamais d’emblée; elles doivent être ajoutées à la fiche d’entrée manuellement, au besoin.
   
   
   c.  Applicable à : Si vous cochez cette case, rubrique de paie s’affichera par défaut sur la fiche d’entrée de tous les employés, à moins d’être désactivée individuellement. Dans tous les cas, l’employé ne verra cette instruction sur son bulletin de paie que si une valeur est entrée (par défaut ou manuellement). Si cette case reste décochée, vous devrez ajouter rubrique de paie dans la fiche des employés concernés en passant par leur profil.
   
   
   d.  Destination de la valeur : Généralement, pour les retenues, vous devez laisser l’option Secteur principal seulement. Ainsi, toute valeur par défaut ne s’appliquera qu’au secteur où travaille principalement l’employé. Si vous cochez Tous les secteurs, il y aura un espace pour chaque secteur où l’employé travaille (et les valeurs par défaut s’inscriront automatiquement dans tous les espaces ainsi créés, donc existeront à plus d’un endroit).
   
   
   e.  Destination de la valeur : Généralement, pour les retenues, vous devez laisser l’option Secteur principal seulement. Ainsi, toute valeur par défaut ne s’appliquera qu’au secteur où travaille principalement l’employé. Si vous cochez Tous les secteurs, il y aura un espace pour chaque secteur où l’employé travaille (et les valeurs par défaut s’inscriront automatiquement dans tous les espaces ainsi créés, donc existeront à plus d’un endroit).
   
   
   
   
   
   3. Nous voici donc à la section Fiche d’entrée de la paie.
   
   
   a.   Type de valeur d’entrée : Ce champ indique au système ce qui sera inscrit dans la fiche d’entrée

• Heures : Les heures sont incluses dans le total des heures assurables, qui figure sur le bulletin de paie et est important pour le RE. Argent : Selon les paramètres de retenue à la source plus loin, les sommes s’afficheront comme un revenu imposable/assurable/ouvrant droit à pension.
  

• Aucun : Ce type d’entrée sert à faire le suivi d’une valeur qui n’a pas de lien avec l’argent ou les heures.
  
• Pourcentage : Toute valeur inscrite sera alors divisée par 100; on utilise généralement cette option en combinaison avec une formule de calcul.
  
• Unités: On utilise généralement cette option en combinaison avec une formule de calcul (ex. : 2 unités au montant unitaire de 50 $ = 100 $).
  

b.   Sur la fiche d’entrée de la paie : Si cette case est cochée, l’instruction s’affichera sur la fiche d’entrée. Sinon, vous pourrez seulement changer ses valeurs en passant par le profil de l’employé; même si vous les voyez au registre, elles seront absentes de la fiche d’entrée. Nous suggérons de laisser cette case cochée.

c.   Autoprotection : Si vous cochez cette case, les valeurs s’afficheront sur la fiche d’entrée, mais ne seront pas modifiables. Il faudra nécessairement passer par le profil de l’employé pour les changer. Nous suggérons de laisser cette case décochée.

d.  V aleur par défaut : Si vous voulez qu’une valeur soit automatiquement entrée pour tous les employés auxquels s’applique cette instruction (voir « Applicable à  » à la section «  Politique d’application  » , inscrivez cette valeur ici. Autrement, la valeur sera 0, à moins qu’une valeur par défaut ait été spécifiée pour certains employés.

e.   Seuil de mise en garde : Si vous inscrivez un nombre ici, toute valeur dépassant ce nombre produira une mise en garde dans le rapport des erreurs et des mises en garde à la page des résultats après le passage d’une paie.

f.   Seuil d’erreur : Si vous inscrivez un nombre ici, toute valeur dépassant ce nombre produira une erreur dans le rapport des erreurs et des mises en garde. Le passage d’une paie ne peut pas être approuvé tant qu’il y a une erreur.

g.   Position d’affichage : Ce champ vous permet de déterminer l’ordre dans lequel s’afficheront vos instructions de paie sur la fiche d’entrée (de gauche à droite en ordre croissant). Pour en savoir plus,  cliquez ici .  
             
                                                                                                                                                           

4.  La section  Valeur de la  rubrique de paie  permet d’indiquer, s’il y a lieu, la formule de calcul à laquelle soumettre les valeurs entrées dans cette rubrique de paie. Si vous désirez simplement que la valeur de sortie corresponde à la valeur d’entrée, sélectionnez  Valeur fixe ou inscrite à la fiche d’entrée de la paie . Si le système doit faire un certain calcul avant de produire la valeur de sortie, vous pouvez écrire la formule mathématique dans l’espace prévu à cet effet après avoir sélectionné  Valeur soumise à une formule . Si vous avez besoin d’aide pour écrire une formule, n’hésitez pas à consulter notre équipe de soutien.

5.  Le champ  Code de la formule  permet d’entrer un identificateur unique afin de pouvoir renvoyer cette rubrique dans les calculs d’une autre rubrique. Nous suggérons d’y réinscrire le nom de l’instruction (les espaces seront automatiquement supprimées).

6.   Le champ Source  indique comment cette retenue est prise en compte dans les retenues à la source (impôt, RPC et calcul de l’AE).

1. Sur le montant net : La retenue est prélevée sur le montant net.
   

2. Sur le montant brut : La retenue est prélevée sur le montant brut (n’est généralement disponible que pour les cotisations syndicales et les cotisations REER).
   

1.  Périodique : Utilisez cette option pour les retenues prélevées régulièrement (ex. : saisie‑arrêt du salaire).
   
2. Non périodique : Utilisez cette option pour les retenues liées à un paiement irrégulier (ex. : cotisations REER déposées directement après le versement d’une prime).
   
                         
   

1. Si vous avez configuré un compte de tiers bénéficiaire, vous pouvez sélectionner cette rubrique de paie pour verser le paiement à ce compte. Si vous avez besoin d’aide pour configurer ce type de compte, n’hésitez pas à consulter notre équipe de support. 
   
   
   
   

2. Cliquez sur Enregistrer.